天下新闻网
天下新闻网 门户 网络资讯 查看内容

互联网云计算巨头回暖(互联网展现未来企业形象)

tx小编| 2022-4-12 21:34| 查看: 127| 评论: 0

摘要: 互联网云计算巨头回暖(互联网展现未来企业形象) 4月20日,阿里云宣布将在未来3年再投入2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等技术的研发,以及数据中心建设。招商证券对此发布行业点评报告表示,云产业链 ...

互联网云计算巨头回暖(互联网展现未来企业形象)

4月20日,阿里云宣布将在未来3年再投入2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等技术的研发,以及数据中心建设。招商证券对此发布行业点评报告表示,云产业链正处于拐点向上发展窗口期。

从阿里集团的整体资本开支来看,2019年,由于进入到4G后周期,叠加下游应用流量放缓、去库存等因素的影响,包含阿里云在内的集团资本开支有所下滑。

图片来源:招商证券

但随着5G建设的推进,以及疫情激发远程办公、云视频会议等需求,尤其是云计算被明确为“新基建”中的信息基础设施投资方向,包括阿里云在内的相关云厂商因此纷纷加大投入。招商证券认为,这是云企业投资重回上升轨道的表现。

值得注意的是,这一领域并不仅是阿里云、腾讯云等互联网巨头的竞争,以中国移动为代表的运营商也在云计算领域持续加码。中国移动云能力中心总经理万国光曾在去年表示,未来三年将对云业务进行上千亿元的资本投入。

巨头加大资本投入为整体云产业链注入了信心。其中,云基础设施产业链主要由IDC(数据中心,给ICT 设备提供运行环境的场所)、网络设备及配套(交换机、路由器、光模块、光纤连接器)、服务器等组成。据招商证券测算,在投资构成方面,服务器的投资额占比最大,投资占比为69.28%;IDC 占比为12.93%;其次是交换机、路由器、光模块等。

具体到投资标的,在服务器方面,中国移动2020年计划半年采购PC服务器13.83万台,这一半年采购量已超过其2019年全年采购量。从以往采购结果来看,中兴通讯(000063.SZ/00763.HK)、浪潮信息(000977.SZ)、烽火通信(600498.SH)作为中国移动PC服务器的核心合作伙伴,有望从中受益。

在IDC领域,中国移动倾向于与第三方合作。从中国移动上海公司2019年IDC机房第一轮招标结果来看,在中国移动加大云业务投入的基础上,宝信软件(600845.SH)、光环新网(300383.SZ)、数据港(603881.SH)、奥飞数据(300738.SZ/832745.OC)等均有望受益。

图片来源:招商证券

与中国移动不同的是,阿里在IDC领域一贯以自建+代建的方式进行投资,数据港、奥飞数据、万国数据(GDS.US)、世纪互联(VNET.US)均为阿里的核心代建合作方。

 
 

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏

最新评论

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2016 Comsenz Inc.

返回顶部